Das Einbringen von direkt gehaltenen Liegenschaften in einen Schweizer Fonds kann für institutionelle wie auch private Immobilienbesitzer verschiedene Vorteile mit sich bringen. Die Investoren beteiligen sich im Umfang der eingebrachten Immobilie neu am Gesamtvermögen des Immobilienfonds.
Dies erhöht die Diversifikation und reduziert gleichzeitig die Risiken. Bei einer Sacheinlage verhält sich das Grundbuchgeschäft identisch zu einer klassischen Kaufabwicklung nur, dass man anstelle einer Zahlung, den entsprechenden Betrag in Form von Fondsanteilen erhält.
Gerne stellen wir ihnen unser Unternehmen und die wichtigen Kennzahlen des Immobilienfonds vor. Gemeinsam mit unseren internen und externen Rechts- und Steuerexperten entwickeln wir einen Vorschlag, wie eine solche Sacheinlage für Sie am besten erfolgen könnte.
Liquidität
Anteile an Immobilienanlageprodukten lassen sich meist einfacher und schneller verkaufen als direkt gehaltene Immobilien
Diversifikation
Immobilienfonds sind dank ihrer Grösse und der unterschiedlichen Immobilien besser diversifiziert als kleinere Portfolios von direkt gehaltenen Immobilien
Agio
Anteile an Immobilienfonds werden am Sekundärmarkt in der Regel mit einer Prämie zum inneren Wert (NAV) gehandelt
Ressourcen
Das Verwalten von direktem Immobilienbesitz benötigt i.d.R. mehr Zeit und Ressourcen als das Halten und Investieren in Anteile von Immobilienfonds
Steuern
Schweizer Immobilienfonds mit direkt gehaltenem Immobilienbesitz bieten privaten Investoren substanzielle steuerliche Vorteile
KENNENLERNEN
Bei einem ersten unverbindlichen Gespräch geht es vor allem darum, Ihre Bedürfnisse kennenzulernen und mögliche Wege eines gemeinsamen Vorgehens zu skizzieren.
AUSWAHL
Definition der Liegenschaften- oder des Immobilienportfolios - eine Adresse und ein aktueller Mieterspiegel genügen meist für eine erste Einschätzung.
LÖSUNGSVORSCHLAG
Wir prüfen die Eignung der von Ihnen ausgewählten Liegenschaften und errechnen einen möglichen Einbringungswert auf Basis von detaillierten und transparenten Kriterien.
EINIGUNG & ANGEBOT
Sobald wir uns über die Einbringungswerte einig sind, erarbeiten wir ein verbindliches Angebot, welches alle Aspekte des Einbringungsprozesses und der rechtlichen sowie steuerlichen Rahmenbedingungen enthält.
ABWICKLUNG
Aufgrund unserer langjährigen Immobilienerfahrung stellen wir einen effizienten Transaktionsprozess sicher und begleiten Sie bis zur Beurkundung sowie der Implementierung in den Fonds.
Nutzungsarten (Core & Value add)
Wohnen, Büro, Verkauf, Lager- und Logistikbauten, Gewerbeliegenschaften, Alterswohnungen, Industrie, Parkhäuser
Investitionsgrösse
Liegenschaften ab CHF 7 Mio.
Eigentumsverhältnisse
Alleineigentum, Miteigentum (Mehrheitsposition), Stockwerkeigentum (Mehrheitsposition)
Lage
Gut an die jeweiligen Verkehrsnetze angebundene Lagen in wirtschaftlich starken Regionen, innerhalb und ausserhalb der grossen Innenstädte (A und B Lage)
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